Мастер Иллюзий и его подопечные.

Владелец Цирка — таинственный чародей, дающий людям и животным вторую жизнь, обращая их изъяны, из-за которых они оказались выкинуты на задворки обычной жизни, в таланты и преимущества.

Лучший друг Мастера Иллюзий и его главный единомышленник — Клоун-матершинник. Он очень добрый и искренне любит детей, но так получилось, что от обидных слов все, что он пытается сказать, превращается в матюки, а вы знаете, какими хулиганами бывают детишки. Они специально подначивают его еще сильнее, чтобы вдоволь посмеяться над добряком. Чтобы помочь своему другу, Иллюзионист сделал для него специальный рупор, который обращает все плохие слова в цветы.

Клоун давно тайно влюблен с женщину-слониху Элефантину, которая умеет виртуозно предсказывать будущее.

В цирке также живут два брата-акробата, Гоше и Друатье, задорные обезьянки, которые в детстве были одним целым. Иллюзионист помог им разъединиться, но ему пришлось сконструировать для них по руке. Зато новые руки у них телескопические, что позволяет выводить их цирковые представления и простые проказы на новый уровень.

У Элефантины от природы слабые ноги, и ей очень тяжело ходить самой. Для нее маг изобрел специальный костюм, который надувается специальным газом, чтобы облегчить нагрузку на ее слабые ножки.

Главная красавица Цирка — Искорка — дочь волшебника. Когда она переживает, то зажигает по-настоящему. Ее дар стал и ее проклятием, ведь однажды она чуть не спалила весь Цирк. Чародей создал для нее специальный костюм, который не только оберегает ее от собственных искр, но и помогает ей управлять даром.

Самый удивительный зверь в Цирке Иллюзий — Котозай, то ли зайчик, то ли котик, который умеет выглядеть настоящим грозным тигром, если захочет. Он абсолютно предан своей хозяйке Искорке. На арене они играют роль укротительницы и зверя, а в жизни — друзья, не разлей вода.